Luka in Neža verjameta. Verjameta, da jima bo uspelo priti do Božička. Podata se na dolgo pot, na severni tečaj, in na svoji poti doživljata razburljive dogodivščine. Tako ju ulična glasbenica pouči, da se bogastvo ne skriva v denarju. Njeno bogastvo je namreč glasba. Tudi vlakovodje ne moti ...